顺周期低估值板块有哪些 短期可关注顺周期低估值板块

南方财富网 2020/09/11 09:23:50

  天风证券指出,目前处于全球流动性预期的拐点,市场风险偏好对流动性较为敏感。1)外资的风险偏好仍有不确定性。海外政策在外围扰动前大概率会保持稳定,隔夜美股科技股反弹,恐慌情绪暂得缓解,在中美利差扩大及金融开放的环境下,短期外资流入会波动但长期趋势不改;2)国内方面,近期资金面边际趋紧,国内股市资金供需可能转向略微紧平衡状态,但稳健和灵活适度的货币政策总基调不变。一方面关注经济复苏带来的盈利修复增量,另一方面关注流动性对估值的边际扰动。预计中短期市场仍为宽幅震荡格局,外围扰动下市场仍在调整中。

  配置方向上,短期可关注低估值以及顺周期板块,如补库存的周期性行业和金融板块。银行、保险、券商一方面目前估值较低,有补涨机会,另一方面有业绩支撑。长期看好科技(包含军工)、金融两条主线。

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