2020股东减持计划披露 股东减持对股价的影响是好是坏

南方财富网 2020/09/04 11:14:00

截至9月3日,9月以来A股市场已有42家上市公司发布了股东减持计划。再看今年7月1日至9月3日两个月的时间,共有683家上市公司公布了减持计划。

7月份和8月份A股公告的拟减持市值均超千亿元,其中,7月份拟净减持市值约为1250亿元,高于6月份和8月份的拟净减持市值。从二级市场来看,7月中上旬沪指处于大幅拉升阶段,此后则处于震荡状态。

以具体上市公司股东减持情况来看,9月份,以最新股价计算,绝味食品(603517.SH)将遭遇控股股东及其一致行动人减持超30亿元;8月份,邦讯技术(300312.SZ)公告称,控股股东及其一致行动人可能减持的股份数量占该公司总股本的44.69%,为单次披露中比例最高的,减持原因为股票质押及债务违约、个人资金需要。

9月最高拟减持18%

9月3日,长江健康披露公告称,公司持股5%以上股东杨树恒康张家港保税区医药产业股权投资企业(有限合伙)(下称“杨树恒康”)和中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业(有限合伙)(下称“中山松德”)拟6个月内分别减持8051.0018万股、1.44亿股,分别占长江健康总股本的6.51%、11.66%,均为清仓式减持。

其实,在今年2月8日,长江健康就公告了杨树恒康和中山松德的上述减持计划,但是因为目前减持计划期限已届满,所以这次减持计划实为上次计划的延续。

但当时股价反应较大。在长江健康公告减持计划之前,股价连续三个交易日涨停,减持计划公布后的两个交易日连续重挫8%以上,合计下跌17.28%。此次在市场对减持已有预期的情况下,9月3日股价下跌2.58%,收盘报4.15元/股。以最近股价计算,杨树恒康和中山松德此次拟减持的市值合计为9.32亿元。

长江健康股东的这一减持计划是9月份以来,拟减持数量上限占总股本比例最高的一次。除此之外,9月1日至9月3日期间,还有41家上市公司披露了减持计划。

联合光电(300691.SZ)则是将遭遇首发原始股东的清仓式减持。该公司9月3日公告称,深圳市南海成长创科投资合伙企业(有限合伙)(下称“南海成长”)拟减持股份数量为不超过1786.2144万股,占公司总股本的比例为8.01%。这一拟减持比例在9月份以来披露的减持计划中位居第二位。

根据公告,南海成长的股份来源于联合光电首次公开发行前的股份,此次拟减持股票是因自身资金需求。联合光电是于2017年8月11日上市,这意味着南海成长在股份解禁后便想清仓撤离。

绝味食品则是将遭遇控股股东及其一致行动人的巨额减持。9月1日,绝味食品公告称,控股股东上海聚成企业发展合伙企业(有限合伙)及其一致行动人计划减持不超过3651.7842万股,减持比例不超过6%,其中,竞价交易减持不超过1217.2614万股,大宗交易减持不超过2434.5228万股,减持期间为2020年9月8日至2021年3月22日。

原本在8月31日股价创出历史新高95.80元/股的绝味食品,在9月1日股价重挫7.91%。截至9月3日收盘,该公司股价为84.79元/股。以此计算,此次绝味食品控股股东及其一致行动人拟减持的股份市值为30.96亿元。

此外,高新兴(300098.SZ)、汇纳科技(300609.SZ)股东拟减持的比例也较高,分别为6%、5.99%。其中,高新兴是控股股东、实际控制人刘双广欲减持,减持的主要目的为主动降低其个人股票质押比例以合理控制自身负债率。

7、8月A股拟减持市值均超千亿

今年7月份开始,正处于沪指放量大幅拉升阶段,在7月13日创出阶段性新高3458.79点之后,行情处于震荡状态。7月份和8月份的产业资本拟减持情况也受到市场的关注。

根据数据,7月份和8月份共有655家上市公司披露了减持计划,共涉及1338次,其中7月份有345家上市公司披露减持计划,8月份有377家上市公司披露减持计划(存在上市公司7月份和8月份均披露减持计划情况)。

根据海通证券首席策略分析师荀玉根团队发布的研报观点,7月A股公告拟净减持市值约为1250亿元,高于6月的657亿元;8月A股公告拟净减持市值约为1038亿元,较7月份下降。

荀玉根团队按照7月31日的股价估算称,从板块看,7月主板、中小板、创业板拟净减持额分别为642.61、250.21、357.07亿元,拟净增减持额/自由流通市值分别为-0.32%、-0.42%、-0.78%;行业方面,机械、计算机、医药等行业拟净减持金额最大,拟净减持额分别为197.3、188.27、134.35亿元,拟净增减持额/自由流通市值分别为-1.57%、-0.97%、-0.39%;从个股来看,7月汇通能源、卧龙地产拟减持规模最大,拟减持额分别为2.04、1.43亿元,拟净增减持市值/自由流通市值分别为22.35%、8.4%。

对于8月份公告的产业资本拟增减持净额,荀玉根团队按照8月31日的股价估算称,从板块看,8月主板、中小板、创业板、科创板拟净减持额分别为424.50亿元、139.52亿元、347.13亿元、126.66亿元,拟净增减持额/自由流通市值分别为-0.20%、-0.23%、-0.73%、-0.04%;行业方面,医药、基础化工、电子等行业拟净减持金额最大,拟净减持额分别为210.73、120.52、106.78亿元,拟净增减持额/自由流通市值分别为-0.61%、-0.84%、-0.41%;从个股来看,8月康龙化成、光威复材拟减持规模最大,拟减持额分别为70.54、37.97亿元,拟净增减持市值/自由流通市值分别为-36.27%、-18.77%。

以上市公司单次披露股东减持计划中的减持比例来看,8月15日,邦讯技术公告称,控股股东及其一致行动人可能减持股份数量不超过其合计持股数量1.43亿股,占公司总股本的44.69%。在7月和8月单次减持计划中位居首位。

“因股权质押及债务违约,公司控股股东张庆文及其一致行动人戴芙蓉所持公司股份目前均处于司法冻结状态,未来期间可能被债权人强制处置。”邦讯技术称,以上股份减持行为可能导致公司控制权发生变更。

西藏珠峰(600338.SH)、寿仙谷(603896.SH)、金力泰(300225.SZ)单次披露的股东减持计划中,拟减持上限占总股本的比例均在10%以上。

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