1月8日,华侨城发布公告称,深圳华侨城股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)最终确定债券品种一的票面利率为3.58%;品种二的票面利率为3.89%,发行规模25亿元。
债券包括两个品种,品种一为5年期,在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,债券简称为“21侨城01”;
品种二为7年期,在第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,债券简称为“21侨城02”。
据募集说明书显示,债券牵头主承销商/债券受托管理人为兴业证券股份有限公司,联席主承销商为中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司。债券名称为深圳华侨城股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),发行首日2021年1月8日。
本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债券本金。