什么是平衡型基金?平衡型基金有什么特点

财富自由小鹿 2022/11/20 10:19:21

平衡型基金是把资金分别投资于几个部门和公司的债券、优先股、普通股以及其他证券上，以达到证券组合中收益与增值相对平衡的投资基金。下文为大家带来具体介绍!

平衡型基金有什么特点?

平衡型基金具有在长时间收益与短时间收益之间追求平衡的特点，是采取固定方式投资于股票与债券的保证基金。

平衡型基金与股票型基金相比较，其收益性和风险性要低一些，根据市场的波动变化，灵活的调整股债比例，达到平衡收益与风险的作用。当股票市场处于较好的环境、基金经理看好股票后市的发展，则平衡型基金会增加股票投资比例，增大获取后市资本利得的收益;当股票市场环境不好、股票后市大幅下跌的情况下，基金经理会增加价格相对稳定的债券投资比例，来抵御风险。

平衡型基金是既追求长期资本增值，又追求当期收入的基金，这类基金主要投资于债券、优先股和部分普通股，这些有价证券在投资组合中有比较稳定的组合比例，一般是把资产总额的25%-50%用于优先股和债券，其余的用于普通股投资。其风险和收益状况介于成长型基金和收入型基金之间。

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