基金风格漂移什么意思?如何判断风格漂移

小狮子财经 2022/05/14 17:02:19

基金风格漂移，一般是指基金投资组合特征或所体现的风格，与基金对外宣称的投资目标或投资风格不一致。

如何判断风格漂移?

1、按照基金的名称和招募说明书，比对现在的实际持仓。

基金名称就不用说了，往往直接表明了一些投资风格。而在基金招募说明书中，也包含着投资目标、投资方向和投资对策的内容，我们可以从中看出投资风格。如果一只基金的投资都是属于同一行业，那么投资者自然应该考虑购买另一只专注于其他行业的基金，这样的目的是为了分散投资达到降低风险的目的。同样的道理，如果一只基金持有的股票数目较少，那么其随着市场的波动也会很大，这就是说基金所持股票的数量也是一个重要的研究因素。

2、看公募基金历史投资组合。

每个季度末，公募基金都会披露投资组合、行业配置情况，找到这些历史数据后看重仓股所属板块、行业，是否存在很大差异。

3、看基金经理的履历、观点。

可以在基金招募说明书、季报、基金管理人官网查找基金经理的工作经验;并在网上搜索基金经理的专访文章，了解其投资理念和风格。将这些资料和现在基金经理运作的基金进行对比，但是否出现重大差异。