基金转托管怎么办理?需要注意些什么

南方财富网 2020/09/26 16:38:00

  基金的转托管是一种很常见的投资行为,不过很多人在初次办理转托管业务的时候还不太清楚具体的流程,下面一起来了解一下。

  办理转托管业务时,需携带的证件和资料种类,将其在一个销售机构(地点)所购买的基金份额一次性全部转出,也可以部分转出。

  基金转托管的具体步骤是什么样的呢?

  【1】了解自己持有基金的情况和基金销售机构的分布情况,选择好较方便办转托管的网点,并须先在转入销售机构开立基金账户 。

  【2】持有本人身份证和相关证件材料(与申购时所需材料相同),到购买基金的网点进行转托管业务操作。

  【3】说明自身情况,提供资料,资者转出的基金单位须为基金账户的可用份额,且每次只能选择一只基金的部分或全部基金份额进行转托管。

  需要注意些什么?

  1)若转托管后投资者在该销售机构(地点)托管的某一基金单位余额低于最低份额,该转托管应确认为不成功。

  2)若投资者本基金份额余额原已低于最低份额,转托管时必须一次全部申请转出,若申请数量不是全部数量,注册与登记过户部门应将该转托管确认为不成功。

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