评评机构:国盛证券
安井食品(603345)
盈利预估:调整此前盈利预估,若不考虑定增影响,预计2021-2023年公司实现营收92.1/118.7/142.8亿,同比32.2%/28.9%/20.3%,实现净利润7.0/9.0/12.5亿元(此前为7.0/9.6/12.9亿元),同比16.3%/28.5%/38.1%,目前股价对应估值为40.5/31.5/22.8X,维持“买入”评级。
风险提示:产能建设不及预期,成本持续上涨,市场竞争加剧,食品安全,新品推广不及预期