中科曙光股票可以长期持有吗？2022中科曙光股票研报

南方财富网 2022/02/24 11:17:17

中科曙光（603019）

体内多项资产或未被充分预期，成长确定性较高，估值仍处历史底部。1）公司是中科院顶级技术孵化平台，体内控股及参股曙光云、中科三清、海光、曙光数创、中科星图等多项优质资产，成长确定性较强，有望带动公司未来几年高成长。2）根据关键假设，我们预计2021-2023年公司归母净利润分别为11.34亿元、15.80亿元及21.90亿元。目前市值489亿元（2022年2月22日）对应2022年PE仅为32x，仍被低估。

维持“买入”评级。预计2021-2023年营业收入分别为111.83亿、123.75亿及137.46亿元（前期预估为118.49亿、136.97亿以及156.95亿），归母净利润分别为11.34亿、15.80亿、21.90亿（前期预估为11.24亿、14.93亿以及19.18亿）。维持“买入”评级。

风险提示：服务器行业竞争加剧；芯片量产化不及预期；贸易摩擦加剧

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