中国恒大再融资43亿港元是怎么回事?为什么中国恒大再融资43亿港元

南方财富网 2020/10/15 14:50:07

中国恒大再融资43亿港元是怎么回事?为什么中国恒大再融资43亿港元港股房企掀配售潮

募资和降杠杆可以并行。

恒大(03333.HK)的一则公告,坐实了前一天市场传言其将以每股16.5-17.2港元的价格配售股份的消息。但与传言的配售募资约84亿港元不同,恒大此次配售2.6亿股,募资约43亿港元。

10月14日,恒大公告称,拟以每股16.5港元的配售价,配售260,650,000股股份。该配售股份数目,相当于公告日期已发行股份总数约2.00%;及新股份发行完成后经扩大已发行股份总数约1.96%。

16.5港元的配售价,相当于该公司股份于最后交易日(10月12日)在联交所所报收市价每股股份19.34港元折让约14.68%;及于最后交易日前连续最后五个交易日(含当日)在联交所所报平均收市价每股19.80港元折让约16.67%。

公告称,预期配售事项的所得款项总额及所得款项净额(经扣除所有相关成本及开支)将分别为约43.01亿港元及约42.56亿港元。所得款项净额将用作现有债务再融资及该集团一般营运资金。

“先旧后新”配售2.6亿股

据了解,恒大此次配售引入的投资者阵容可谓十分强大。当中包括全球最大公募基金Vanguard、挪威央行主权基金NorgesBank、国际知名基金SnowLake、KeySquare、LMR,英国知名保险公司Legal&General。

资料显示,Vanguard基金管理资产规模超6万亿美金,NorgesBank资产管理规模超1.1万亿美金,Legal&General保险公司世界500强排名第85位。均是全球范围内极具影响的投资机构。

但与投资机构直接认购上市公司新发行股份不同,恒大此次配售采用“先旧后新”的配售方式。上述承配人需先从大股东手中接手股份,大股东再以同样价格认购上市公司相同数量的新发行股份。

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