拓山重工值得申购吗?拓山重工IPO进展如何?发行价是多少?下面同吾浦君来看看。
安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“拓山重工”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过1,866.67万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得有关部门核准。经发行人与民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“主承销商”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份总量为1,866.67万股,全部为公开发行新股。
本次发行价格为24.66元/股,对应的2021年摊薄后市盈率为22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2021年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算),高于中证指数有限公司发出的“C33金属制品业”最近一个月平均静态市盈率22.37倍(截至2022年5月17日),存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
原定于2022年5月19日举行的网上路演推迟至2022年6月10日,原定于2022年5月20日进行的网上申购将推迟至2022年6月13日,并推迟刊登《安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票发行通告》。
发行人和保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:
(一)敬请投资者着重关注本次发行流程、网上申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:
1、本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。
2、本次发行价格为24.66元/股。投资者按照本次发行价格于2022年6月13日(T日,申购日)通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购,投资者进行网上申购时无需缴付申购资金,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。
3、网上投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网上投资者申购新股中签后,应根据2022年6月15日(T+2日)公布的《安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果通告》(以下简称“《网上定价发行摇号中签结果通告》”)履行缴款义务,确保其资金账户在2022年6月15日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规则。中签投资者放弃认购部分的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)无效处理的股份由保荐机构(主承销商)包销。