关于周五中科转债申购指南

中科环保（301175）本次发行的可转债简称为“中科转债”，债券代码“123289”。本次拟发行可转债总额为10亿元，发行价格100元。本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年2.00%，到期赎回价为109元/张(含最后一期利息)。本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2026年10月15日，T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购不足100，000.00万元的余额部分由国泰海通包销。本次网上申购日为2026年10月16日。

正股简称为中科环保，正股代码为301175，所属行业为水利、环境和公共设施管理业-公共设施管理业，

10月15日，中科环保开盘报5.35元，截至14时38分，报5.390元，成交额1.07亿元，换手率5.05%，市值为80.51万亿元。

从近五年营收复合增长来看，公司近五年营收复合增长为5.43%，过去五年营收最低为2020年的6.86亿元，最高为2024年的16.63亿元。

募集资金用途：绵阳市第三生活垃圾焚烧发电项目(江油市)(一期工程)、常宁市生活垃圾焚烧发电项目、藤县低碳循环经济产业园-生活垃圾焚烧发电项目。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。