7月15日振华转债公布网上发行中签率，快来看看！

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“振华转债”）已获得中国证券监督管委会证监许可〔2024〕900号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“振华转债”，债券代码为“113687”。

振华股份本次向不特定对象发行40，621.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2024年7月12日（T日）结束，现将本次振华转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

振华转债本次发行40，621.00万元（40.621万手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1，000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2024年7月12日（T日）。

二、发行结果

根据《湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》，本次振华转债发行总额为40，621.00万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

（一）向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的振华转债为310，721，000元（310，721手），约占本次发行总量的76.49%。

（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的振华转债为95，489，000元（95，489手），约占本次发行总量的23.51%，网上中签率为0.00133007%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为7，201，002户，有效申购数量为7，179，259，977手，即7，179，259，977，000元，配号总数为7，179，259，977个，起讫号码为100，000，000，000-107，179，259，976。

发行人和主承销商将在2024年7月15日（T+1日）组织摇号抽签仪式，并于2024年7月16日（T+2日）披露摇号中签结果。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1，000元）振华转债。