2月20日新股速递：肯特股份公布中签号

南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上委会审议通过，并已获中国证券监督管委会同意注册（证监许可〔2023〕1931号）。

发行人与保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2，103.00万股，发行价格为人民币19.43元/股。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社保基金、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金等法定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数（以下简称“四个值”）孰低值22.6598元/股。故保荐人相关子公司无需跟投，初始配售与最终配售股数的差额105.15万股将回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1，503.65万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为599.35万股，占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量2，103.00万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于2024年2月8日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“肯特股份”股票599.35万股。

一、网上申购情况

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为7，176，621户，有效申购股数为33，851，136，000股，配号总数67，702，272个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000067702272。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行通告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5，647.97464倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的20.00%（向上取整至500股的整数倍，即420.60万股）由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为1，083.05万股，占本次发行数量的51.50%；网上最终发行数量为1，019.95万股，占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0301304512%，有效申购倍数为3，318.90151倍。

三、网上摇号抽签

保荐人（主承销商）与发行人定于2024年2月19日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行摇号抽签，并将于2024年2月20日（T+2日）在《南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果通告》上公布摇号中签结果。