【新债简析】：佳禾转债（123237）

1月4日，佳禾转债网上申购，申购代码为“370793”，申购上限100万元，申购日期为2024年1月4日。

本次发行规模为10.04亿元。本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2024年1月3日，T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足100，400.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。

正股简称为佳禾智能，正股代码为300793，所属行业为制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，公司的主营业务为电声产品的设计研发、制造、销售，主要产品是耳机、音频线、音箱及耳机部品等。

1月3日消息，佳禾智能截至下午3点收盘，该股跌4.81%，报20.370元；5日内股价下跌2.75%，市值为68.93亿元。

从近五年营收复合增长来看，公司近五年营收复合增长为12.69%，过去五年营收最低为2018年的13.47亿元，最高为2021年的27.34亿元。

募集资金用途：年产900万台智能手表项目、补充流动资金项目、年产450万台智能眼镜项目。

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