2024年1月3日东南网架（002135）可转债申购分析

2024年1月3日，东南转债网上申购，申购代码为“072135”，申购上限100万元，申购日期为1月3日。

本次发行规模为20亿元。本次发行的可转债票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。本次发行的东南转债向股权登记日(2024年1月2日，T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行，余额由保荐人(主承销商)包销。

正股简称：东南网架

正股代码：002135

所属行业：制造业-金属制品业

12月29日消息，开盘报5.83元，截至15时，该股涨0.17%报5.780元。当前市值66.45亿。

从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为8.53%，过去五年营收最低为2018年的86.95亿元，最高为2022年的120.64亿元。

公司介绍：公司主营业务未发生重大变化，主要包括钢结构和化纤业务两大板块。钢结构板块主要业务为钢结构建筑及围护系统的设计、制造、安装以及装配式钢结构建筑总承包业务。化纤板块主要业务为涤纶长丝的生产和销售，主要产品包括涤纶预取向丝(POY)、涤纶牵引丝(FDY)、聚酯切片等产品系列，根据下游需求不同，又分别有不同的种类和规格。

募集资金用途：补充流动资金、杭州国际博览中心二期地块EPC总承包项目、萧山西电电子科技产业园EPC总承包项目。

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