周五新债分析：12月22日3只新债申购指南

周五，共有3只新债可申购，为博威合金可转债博23转债、家联科技可转债家联转债、豪鹏科技可转债豪鹏转债。

博23转债，债券代码：113069

12月22日，博23转债网上申购，申购代码为“783137”，申购上限100万元，申购日期为2023年12月22日。

本次发行规模为17亿元。本次发行的可转债票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由主承销商包销。

正股基本信息：博威合金，601137，所属行业为制造业-有色金属冶炼和压延加工业

当前市值113.61亿。12月20日消息，博威合金开盘报14.91元，截至下午三点收盘，该股跌1.36%报14.530元。

从近五年营收复合增长来看，博威合金近五年营收复合增长为16.51%，过去五年营收最高为2022年的134.48亿元，最低为2018年的72.97亿元。

公司致力于高性能、高精度有色合金棒、线、板带新材料的研发、生产和销售;研发创新出功能合金材料、环保合金材料、节能合金材料和替代合金材料，广泛应用于航空航天、高速列车、智能终端产品、电子通讯、汽车、船舶、工程机械、精密模具等30多个行业，为现代工业提供优质的工业粮食。公司的主营业务为太阳能电池片、组件的研发、生产和销售。

募集资金用途：2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目、1GW电池片扩产项目、3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目。

家联转债，债券代码：123236

家联转债债券情况

申购日期：2023年12月22日

发行规模：7.5亿元

每股配售额：3.9062元/股

转股价值：95.1311

转股溢价率：5.12%

家联科技，代码301193，12月20日消息，开盘报18.43元，截至下午3点收盘，该股跌3.53%报17.780元。当前市值34.14亿。

从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为20.16%，过去五年营收最低为2018年的9.48亿元，最高为2022年的19.76亿元。

募集资金用途：年产10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目。

豪鹏转债，债券代码：127101

豪鹏科技（001283）本次发行的可转债简称为“豪鹏转债”，债券代码“127101”。本次拟发行可转债总额为11亿元，发行价格100元。本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.10%。本次发行的可转债向公司在股权登记日(2023年12月21日，T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足110，000.00万元的部分由保荐人(主承销商)余额包销。本次网上申购日为12月22日。

12月20日消息，豪鹏科技截至收盘，该股跌1.72%，报49.840元；5日内股价下跌0.02%，市值为41.02亿元。

从豪鹏科技近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为16.32%，过去五年营收最低为2018年的19.15亿元，最高为2022年的35.06亿元。

募集资金用途：广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目(一期)。

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