星期五这只可转债迎来上市！（凯盛转债）

于12月15日在深圳证券交易所上市申购

新债相关内容

债券简称：凯盛转债

申购简称：凯盛发债

债券代码：123233

申购代码：371069

原股东配售认购简称：凯盛配债

原股东配售认购代码：381069

原股东股权登记日：2023/11/28

原股东每股配售额（元/股）：1.5452

正股简称：凯盛新材

正股代码：301069

发行价格（元）：100

申购日期：2023-11-29周三

实际募集资金总额（亿元）：6.5

申购上限（万元）：100

正股价（元）：19.78

债券现价（元）：100

转股价值：97.83

回售触发价：14.18

转股开始日：2024年6月5日

正股市净率：5.58

转股价（元）：20.26

转股溢价率：2.22%

强赎触发价：26.34

转股结束日：2029年11月28日

发行价格（元）：100

债券年度：2023

债券发行总额（亿）：6.5

债券期限（年）：6

起息日：2023/11/29

到期日：2029/11/29

止息日：2029/11/28

每年付息日：11月29日

利率说明：本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。

申购日期：2023-11-29周三

中签号公布日期：2023-12-01周五

公司简介：

山东凯盛新材料股份有限公司成立于2005年12月，注册资本人民币42064万元，是一家主要从事精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售的我国高新技术企业，是全球知名的氯化亚砜及芳纶聚合单体生产企业。公司主要产品包括氯化亚砜、高纯度芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）、对硝基苯甲酰氯、2-丙氧基氯乙烷（氯醚）、聚醚酮酮等，建立了以氯、硫基础化工原料为起点，逐步延伸至精细化工中间体氯化亚砜、进一步延伸到高性能芳纶纤维的聚合单体间/对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯等，再到高性能高分子材料聚醚酮酮（PEKK）及其相关功能性产品的立体产业链结构。公司产品广泛应用于高性能纤维、高分子新材料、农药、医药、食品添加剂、锂电池等行业。其中，公司主要产品高纯度芳纶聚合单体主要用于生产高性能芳纶纤维，终端应用于安全防护、工业环保、航空航天、汽车制造、电子信息等领域。公司产品深受客户的认可，销售市场遍布中国大陆、日本、韩国和美国等地区。公司积极响应我国创新驱动发展的号召，结合公司的发展，对市场最新趋势进行综合，以市场为导向，以客户为中心，不断进行新技术的突破和产品创新。通过对市场保持敏锐性及前瞻性，公司积极开发出符合终端客户最新发展方向和需求的产品，服务于新产业和新业态。公司凭借多年的人才发债、丰富的技术积累、良好的节能环保循环处理工艺及产能规模等优势，积极拓展产业链下游产品，已逐步形成以氯化亚砜业务为基础，同时面向氯化亚砜下游其他羧酸衍生物、锂电池、芳纶聚合单体以及高性能新材料PEKK等四大领域的创新业态发展模式。近年来，公司先后主导或参与起草了《工业氯化亚砜》、《工业用间苯二甲酰氯》、《工业用对苯二甲酰氯》等多项行业标准。截至目前，公司已累计授权专利136件，其中，已授权发明专利83件，实用新型专利53件。同时，公司还通过了质量管理体系、环境管理体系、能源管理体系、职业健康安全管理体系、知识产权管理体系，为标准化良好行为AAAA企业。

经营范围一般项目：塑料制品制造;塑料制品销售;基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）;化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;合成材料制造（不含危险化学品）;涂料制造（不含危险化学品）;金属表面处理及热处理加工;通用设备制造（不含特种设备制造）;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批文或许可证件为准）。