601083锦江航运网上发行申购情况及中签率通告

601083锦江航运首次公开发行股票并在主板上市网上发行申购情况及中签率通告

上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“锦江航运”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上委会审议通过，并已经中国证券监督管委会证监许可〔2023〕1901号文同意注册。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行不安排配售。

发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为19，412万股。网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为13，588.40万股，占发行数量的70%；网上发行数量为5，823.60万股，占发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量19，412万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。本次发行价格为11.25元/股。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为7，942，128户，有效申购数量为134，727，077，000股，网上发行初步中签率为0.04322516%。配号总数为269，454，154个，号码范围为100，000，000，000—100，269，454，153。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为2，313.47倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将7，764.80万股股票（向上取整至500股的整数倍）由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为5，823.60万股，占发行总量的30%；网上最终发行数量为13，588.40万股，占发行总量的70%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.10085872%。

三、网上摇号抽签

发行人和保荐人（主承销商）定于2023年11月27日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2023年11月28日（T+2日）在上交所网站公布网上摇号中签结果。