2023年11月17日可转债追踪：丽岛转债将公布中签号

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“丽岛新材”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行3.00亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管委会证监许可［2023］2181号文同意注册。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“国泰君安”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“丽岛转债”，债券代码为“113680”。

丽岛新材本次向不特定对象发行3.00亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工作已于2023年11月15日（T日）结束，现将本次丽岛转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

丽岛新材本次向不特定对象发行3.00亿元（30万手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1，000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年11月15日（T日）。

二、发行结果

根据《江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》，本次丽岛转债发行总额为3.00亿元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

（一）向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的丽岛转债为256，921，000元（256，921手），约占本次发行总量的85.64%。

（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的丽岛转债为43，079，000元（43，079手），占本次发行总量的14.36%，网上中签率为0.00048969%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为8，826，019户，有效申购数量为8，797，187，116手，配号总数为8，797，187，116个，起讫号码为100，000，000，000-108，797，187，115。

发行人和保荐人（主承销商）将在2023年11月16日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2023年11月17日（T+2日）的网上通告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1，000元）丽岛转债。