可转债速递|广泰转债明日迎来上市，值得打吗？

星期五这只可转债迎来上市！（广泰转债）

于11月10日在深圳证券交易所上市

新债相关内容

债券简称：广泰转债

申购简称：广泰发债

债券代码：127095

申购代码：072111

原股东配售认购简称：广泰配债

原股东配售认购代码：082111

原股东股权登记日：2023/10/17

原股东每股配售额（元/股）：1.3212

正股简称：威海广泰

正股代码：002111

发行价格（元）：100

申购日期：2023-10-18周三

实际募集资金总额（亿元）：7

申购上限（万元）：100

正股价（元）：9.27

债券现价（元）：100

转股价值：99.15

回售触发价：6.57

转股开始日：2024年4月24日

正股市净率：1.66

转股价（元）：9.38

转股溢价率：0.86%

强赎触发价：12.19

转股结束日：2029年10月17日

发行价格（元）：100

债券年度：2023

起息日：2023/10/18

到期日：2029/10/18

利率说明：本次发行的可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

债券发行总额（亿）：7

债券期限（年）：6

止息日：2029/10/17

每年付息日：10月18日

申购日期：2023-10-18周三

中签号公布日期：2023-10-20周五

公司简介：

威海广泰空港设备股份有限公司（简称“威海广泰”，证券代码002111）由李光太先生创办于1991年，总部位于山东省威海市环翠区，公司注册资本5.3亿元，2007年1月在深圳证券交易所上市（证券代码002111），是全球空港地面装备领跑者，国内先进的消防救援、移动医疗、无人机、电力电子装备制造商。现已形成在坚守高端装备制造业前提下的“双主业”的产品，即空港装备、应急救援装备，业务覆盖空港装备、消防救援装备、移动医疗装备、无人机装备、电力电子装备等板块。截至2022年底，拥有子公司及主要下属单位19家，员工2800余人，拥有总资产逾54.1亿元，营业总收入23.5亿元。经过三十年的发展，威海广泰已通过质量、环境、职业健康安全和售后服务等体系认证，其中泰山产业重要人才1人，享受津贴工程师2人，技术研发人员占公司总人数的11.4%。

空港装备板块是公司目前实力最强、成熟度最高的产业板块，拥有行业唯一的我国空港地面设备工程技术研究中心，产品种类齐全，覆盖机场的机务、飞机货运、油料加注、场道维护、客舱服务、机场消防六大作业单元，能为一架飞机配齐所有地面设备，产品出口全球70多个地区。作为我国空港地面设备行业，积极响应我国打赢蓝天保卫战的号召，率先实现了空港地面设备全系列产品的电动化，并朝着“智能化”、“高端化”的方向转型升级，走高质量发展道路，更好助力“平安、绿色、智慧、人文”的“四型机场”建设。消防救援装备板块，以北京中卓时代为依托，涵盖消防和应急救援装备系列产品，是国内行业的重要者。产品和服务遍布全国，并远销十多个地区。公司正专注打造高端应急救援装备的全系列产品。移动医疗装备板块，涵盖移动医疗、制氧及空气净化设备，依托广泰的装备制造及研发优势，并注重与国内知名科研院所和高等院校的合作，不断提高研发技术水平，加强科技成果转化。主要从事应急医疗救援、院前急救、高原适应三大市场方向，现已发展成为全科移动医疗装备的专业制造商，现已规划形成含移动医疗单元、应急救援医疗器械、医疗信息化系统、制氧系列产品等多条产品线，拥有多项技术专利，结合物联网、智能化等新技术，致力于提供全方位整体解决方案，产品也正在向高端智能方向发展，为健康中国2030贡献力量。无人机装备板块，坚持自主研发，民用大载重、长航时无人机，将填补国内空白，高端大型无人机及工业级应急救援无人机的研制开发，更好地发挥了救援行动的关键作用，为保证人民生命财产安全保驾护航，助力我国应急救援保证能力的进一步提升。

电力电子装备板块，其中消防报警设备以营口新山鹰为依托，拥有多项关键技术，自主研发火灾报警、大空间灭火、应急疏散和照明等产品，连续入选“中国十大消防报警品牌”，产品已遍布华夏，保卫千家万户的安全。威海广泰始终坚持高质量发展，坚持走精品道路，致力于打造智能化高端保证装备制造平台，遵循“以客户价值为导向，持续为客户提供高质量的产品、优质的服务”的质量，以超前的服务理念为客户提供优质、快捷和高效的售后服务，目前已在全国主要机场、各省市、香港特区以及新加坡等建立36个驻站售后服务机构，承诺7*24小时响应服务。广泰人积极践行“真诚信赖、执着追求、稳健务实、拓新致远”的企业精神，共同挺起民族装备制造业的脊梁，以实际行动向着“坚守民族高端智能装备制造业”“做专做精做强，创世界一流品牌，广泰智造服务全球”的使命和愿景奋勇前进。

经营范围特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测服务;道路机动车辆生产;机动车检验检测服务;通用航空服务;电气安装服务;第三类医疗器械经营;建设工程施工;危险化学品包装物及容器生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批文或许可证件为准）一般项目：货物进出口;特种设备销售;特种设备出租;汽车新车销售;新能源汽车整车销售;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电机及其控制系统研发;机动车修理和维护;专用设备修理;汽车零配件零售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;金属制品研发;金属材料制造;金属制品销售;金属制品修理;集装箱制造;集装箱销售;集装箱维修;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;机械设备租赁;消防器材销售;安防设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;消防技术服务;照明器具销售;气体、液体分离及纯净设备销售;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;第二类医疗器械销售;输配电及控制设备制造;小微型客车租赁经营服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;成品油仓储（不含危险化学品）;非居住房地产租赁;劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。