可转债日历：今日红墙转债迎来上市

星期三这只可转债迎来上市！（红墙转债）

于11月8日在深圳证券交易所上市

新债相关内容

债券简称：红墙转债

申购简称：红墙发债

债券代码：127094

申购代码：072809

原股东配售认购简称：红墙配债

原股东配售认购代码：082809

原股东股权登记日：2023/10/17

原股东每股配售额（元/股）：1.5031

正股简称：红墙股份

正股代码：002809

发行价格（元）：100

申购日期：2023-10-18周三

实际募集资金总额（亿元）：3.16

申购上限（万元）：100

正股价（元）：10.62

债券现价（元）：100

转股价值：98.9

回售触发价：7.62

转股开始日：2024年4月24日

正股市净率：1.45

转股价（元）：10.89

转股溢价率：1.11%

强赎触发价：14.16

转股结束日：2029年10月17日

发行价格（元）：100

债券年度：2023

起息日：2023/10/18

到期日：2029/10/18

利率说明：本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.40%、第六年3.00%。

债券发行总额（亿）：3.16

债券期限（年）：6

止息日：2029/10/17

每年付息日：10月18日

申购日期：2023-10-18周三

中签号公布日期：2023-10-20周五

上市日期：2023-11-08周三

网上发行中签率（%）：0.0010

公司简介：

广东红墙新材料股份有限公司（简称：红墙股份，证券代码：002809）是中国一家以混凝土外加剂为单一主营业务的上市公司。总部坐落在广东省博罗县石湾镇科技产业园区，毗邻广州增城、东莞城区，处在粤港澳大湾区经济圈中心地带。创业26年来，公司专注于混凝土外加剂的研发、生产和销售。作为一家专注、进取的民营外加剂上市公司，红墙股份旗下有16家全资子公司，以广东为大本营，在珠三角、长三角、京津冀、华中及西南地区共设有近30个生产基地。综合实力已连续5年排名全国前三。2020年，红墙股份销售收入逾13.3亿元。

红墙股份在全国拥有近千家客户，全国预拌混凝土行业10强中有5强选择红墙，全国预制管桩15强中有7强选择红墙。作为一家专注、进取的民营外加剂上市公司，红墙股份旗下有16家全资子公司，以广东、广西、福建、浙江、河北、陕西、雄安、重庆、湖南、湖北、贵州、云南、江苏、山东等19个主要省市为基础，在全国范围内共设有近30个合成及复配生产基地。行业领先的自动化混凝土外加剂合成生产线和复配生产工艺，实现生产全程自动化精益生产，年产聚羧酸、萘系及萘系衍生物、氨基磺酸盐、脂肪族、葡萄糖酸钠等各类减水剂原液近百万吨。自建物流，产品更稳定，供货更高效。在科研上，红墙投入数千万元，建立起行业领先的外加剂研发中心和混凝土工程中心，常态化研究全国各省市区域混凝土原材料的科学配比，在人才上聘请国内外著名行业、技术合作开发混凝土工程和外加剂领域前沿技术。

与清华大学、同济大学、重庆大学等高校，及华润水泥、奥克股份、日本东邦等开展合作，实现产、学、研一体化，形成一列创新产品体系，形成预拌混凝土、水泥预制品、建筑工程、装配式建筑等外加剂和功能材料产品线，为客户提供完善的产品和应用解决方案，能广泛解决各类混凝土材料应用问题，深受客户信赖。近年来，红墙股份研发的高性能产品主要应用于轨道交通、公路桥梁、机场航运、超高建筑、商业楼盘、水利水道、工业园区、院校展馆、电力能源等十多个建筑领域，积累数千个工程案例。在全国混凝土产量位居前列、拥有近50余家商品混凝土公司的华润水泥、上海建工、中国建筑、北京建工、西部建设、佛山汇江、中铁股份、中国铁建、中国中冶，居全球或全国前列的建华管桩、三和管桩、宏基管桩等全国知名客户均选择红墙的产品及服务。作为中国研发新一代混凝土外加剂的开路先锋，红墙初心不改，在服务于混凝土行业客户的创新之路上，不断前行，为外加剂发展的未来，提供技术研究，推动行业进步。

经营范围生产、销售：混凝土外加剂、化学助剂与专项化学用品;从事水泥、粉煤灰的批发、佣金代理（拍卖除外）;货物进出口业务。一般项目：涂料制造（不含危险化学品）;涂料销售（不含危险化学品）;建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;新型建筑材料制造（不含危险化学品）;建筑材料销售;防腐材料销售;保温材料销售;新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批文或许可证件为准）。