中邮科技网上发行申购情况及中签率通告

688648中邮科技首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率通告

中邮科技股份有限公司（以下简称“中邮科技”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上委会审议通过，并已经中国证券监督管委会同意注册（证监许可〔2023〕728号）。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）担任本次发行的联席保荐人。本次发行采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和联席保荐人（联席主承销商）协商确定本次公开发行股票数量为3，400.00万股，发行股份约占公司发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为13，600.00万股。

本次发行初始配售发行数量为340.00万股，占发行数量的10.00%。参与配售的投资者承诺的认购资金已于法定时间内全部汇至联席保荐人（联席主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终配售数量为340.00万股，约占发行数量的10.00%，最终投资者配售数量与初始配售数量一致，无需向网下回拨。

配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2，142.00万股，约占扣除最终配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为918.00万股，约占扣除最终配售数量后发行数量的30.00%。最终网上、网下发行合计数量为3，060.00万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3，436，150户，有效申购股数为27，097，620，500股，网上发行初步中签率约为0.03387751%。配号总数为54，195，241个，号码范围为100，000，000，000-100，054，195，240。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《中邮科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价通告》公布的回拨机制，本次发行最终配售股数为340.00万股，约占本次发行数量的10.00%，因最终配售数量与初始数量相同，未向网下进行回拨。由于网上投资者初步有效申购倍数约为2，951.81倍，高于100倍，发行人和联席保荐人（联席主承销商）启动回拨机制，将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%（向上取整至500股的整数倍，即306.00万股）从网下回拨到网上。

在网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为1，836.00万股，约占扣除最终配售数量后公开发行数量的60.00%，约占本次发行总量的54.00%；网上最终发行数量为1，224.00万股，约占扣除最终配售数量后发行数量的40.00%，约占本次发行总量36.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率约为0.04517002%。

三、网上摇号抽签

发行人与联席保荐人（联席主承销商）定于2023年11月3日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2023年11月6日（T+2日）在网上公布网上摇号中签结果。