10月30日新债提示：三羊转债（127097）中签号出炉

10月30日新债提示：三羊转债（127097）中签号出炉

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“三羊马”、“公司”或“发

行人”）和申港证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”或“申港证券”）根据相关法规组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“三羊转债”）。

本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023年10月25日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

根据2023年10月24日（T-2日）公布的《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》（以下简称“《发行通告》”），本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次三羊转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

本次可转债发行21，000.00万元，发行价格为100元/张，共计210.00万张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年10月26日（T日）。

二、原股东优先配售结果

根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的三羊转债总计1，722，091张，即172，209，100元，约占本次发行总量的82.00%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的三羊转债总计377，900张，即37，790，000元，约占本次发行总量的18.00%，网上中签率为0.0004248122%。

根据深交所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为88，956，935，890张，配号总数为8，895，693，589个，起讫号码为：000000000001-008895693589。

发行人和保荐人（主承销商）将在2023年10月27日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2023年10月30日（T+2日）在网上通告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1，000元）三羊转债。