003036泰坦股份可转债网上发行中签率及优先配售结果通告

003036泰坦股份可转债网上发行中签率及优先配售结果通告

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“泰坦股份”、“公司”或“发行人”）和民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”或“民生证券”）根据相关法规组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“泰坦转债”）。

泰坦股份本次向不特定对象发行295，500，000元可转换公司债券网上申购已于2023年10月25日（T日）结束。根据2023年10月23日（T-2日）公布的《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》（以下简称“《发行通告》”），本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。

现将本次泰坦转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

泰坦转债本次发行295，500，000元（共计2，955，000张），发行价格为每张100元，发行日期为2023年10月25日（T日）。

二、发行结果

根据《发行通告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。

最终发行结果如下：

1、向原股东优先配售结果

原股东共优先配售泰坦转债2，564，946张，共计256，494，600.00元，占本次发行总量的86.80%。

2、网上向社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的泰坦转债为39，005，000元（390，050张），占本次发行总量的13.20%，网上中签率为0.0004295598%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为90，802，248，510张，配号总数为9，080，224，851个，起讫号码为000000000001-009080224851。

本次发行的主承销商将在2023年10月26日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将于2023年10月27日（T+2日）在网上通告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1，000元）泰坦转债。