上交所上海汽配新股于2023年10月24日缴款

上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“上海汽配”、“发行人”或“公司”）首次公开发行8，433.5000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上委会审议通过，并已经中国证券监督管委会证监许可〔2023〕1850号文同意注册。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行不安排配售。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股票数量为8，433.5000万股，发行股份占公司发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次公开发行后公司总股本为33，733.5000万股。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为5，060.1000万股，占发行数量的60.00%；网上发行数量为3，373.4000万股，占发行数量的40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为14.23元/股，发行人于2023年10月23日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“上海汽配”股票3，373.4000万股。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为7，044，492户，有效申购股数为93，882，881，000股。网上发行初步中签率为0.03593200%。配号总数为187，765，762个，号码范围为100，000，000，000-100，187，765，761。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行通告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为2，783.03倍，超过100倍，发行人和主承销商启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即3，373.4000万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1，686.7000万股，占发行数量的20.00%，网上最终发行数量为6，746.8000万股，占发行数量的80.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.07186401%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人（主承销商）定于2023年10月24日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2023年10月25日（T+2日）在网上公布网上摇号中签结果。