001378德冠新材网上申购情况及中签率通告

001378德冠新材：首次公开发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率通告

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“德冠新材”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上委会审议通过，并已经中国证券监督管委会同意注册（证监许可〔2023〕1717号）。本次发行的保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司。

本次发行采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）确定的发行价格为31.68元/股。本次发行股份数量为3，333.36万股，发行股份占公司发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司总股本为13，333.36万股。本次发行参与配售的投资者为发行人的高级管理人员与员工参与本次配售设立的专项资产管理计划，即招商资管德冠新材员工参与主板配售集合资产管理计划。

本次发行初始配售数量为3，333，360股，约占本次发行股份数量的10.00%。参与配售的投资者承诺的认购金额已于法定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终配售数量为1，106，376股，约占本次发行股份数量的3.32%。最终配售数量与初始配售数量的差额2，226，984股回拨至网下发行。配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为20，227，224股，约占扣除最终配售数量后发行数量的62.76%；网上发行数量为12，000，000股。约占扣除最终配售数量后发行数量的37.24%。最终网下、网上发行合计数量为32，227，224股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

德冠新材于2023年10月19日（T日）利用深交所交易系统网上定价初始发行“德冠新材”股票1，200.0000万股。

一、网上申购情况

根据深交所提供的数据，本次网上定价发行有效申购户数为8，078，838户，有效申购股数为64，894，671，500股，配号总数为129，789，343个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000129789343。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行通告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5，407.88929倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）启动回拨机制，将扣除最终配售数量后本次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即12，891，000股）由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为7，336，224股，约占扣除最终配售数量后本次公开发行数量的22.76%；网上最终发行数量为24，891，000股，约占扣除最终配售数量后本次公开发行数量的77.24%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0383559997%，申购倍数为2，607.15405倍。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人（主承销商）定于2023年10月20日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室进行摇号抽签，并将于2023年10月23日（T+2日）在网上公布网上摇号中签结果。