603220中贝通信可转债网上中签率及网下配售结果通告

603220中贝通信可转债网上中签率及网下配售结果通告

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“中贝通信”）向不特定对象发行51，700万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中贝转债”）已获得中国证券监督管委会证监许可［2023］1806号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“中贝转债”，债券代码为“113678”。

中贝通信向不特定对象发行51，700万元可转换公司债券的原股东优先配售和网上申购已于2023年10月19日（T日）结束，现将本次中贝转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

中贝转债本次发行51，700万元（517，000手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1，000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年10月19日（T日）。

二、发行结果

根据《中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》，本次中贝转债发行总额为51，700万元，向股权登记日2023年10月18日（T1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。最终的发行结果如下：

（一）向原股东优先配售结果根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的中贝转债为387，127，000元（387，127手），约占本次发行总量的74.88%。

（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的中贝转债为129，873，000元（129，873手），占本次发行总量的25.12%，网上中签率为0.00148949%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上有效申购户数为8，745，625户，有效申购数量为8，719，288，582手，即8，719，288，582，000元，配号总数为8，719，288，582个，起讫号码为100，000，000，000-108，719，288，581。

发行人和主承销商将在2023年10月20日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2023年10月23日（T+2日）在上交所网站披露。申购者根据中签号码确认获配可转债的数量，每个中签号只能购买1手（1，000元）中贝转债。