A股申购 |艾录转债2023年10月23日开启申购

星期一这只可转债迎来申购！（艾录转债）

于10月23日在深圳证券交易所上市申购

新债相关内容

债券简称：艾录转债

申购简称：艾录发债

债券代码：123229

申购代码：371062

原股东配售认购简称：艾录配债

原股东配售认购代码：381062

原股东股权登记日：2023/10/20

原股东每股配售额（元/股）：1.2487

正股简称：上海艾录

正股代码：301062

发行价格（元）：100

申购日期：2023-10-23周一

实际募集资金总额（亿元）：5

申购上限（万元）：100

正股价（元）：9.85

债券现价（元）：100

转股价值：97.04

回售触发价：7.11

转股开始日：2024年4月29日

正股市净率：3.52

转股价（元）：10.15

转股溢价率：3.05%

强赎触发价：-

转股结束日：2029年10月22日

发行价格（元）：100

债券年度：2023

起息日：2023/10/23

到期日：2029/10/23

利率说明：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。

债券发行总额（亿）：5

债券期限（年）：6

止息日：2029/10/22

每年付息日：10月23日

申购日期：2023-10-23周一

中签号公布日期：2023-10-25周三

公司简介：

上海艾录包装股份有限公司（证券简称：上海艾录证券代码：301062）成立于2006年，主要从事工业用纸包装、塑料包装、智能包装系统的研发、设计、生产、销售以及服务。经过多年的持续发展，公司已由国内领先的工业用纸包装公司，成长为一家工业与消费包装产品皆备的软体包装一体化解决方案提供者。公司创立至今，生产效率、大批量订单保证供应能力、产品质量稳定性等方面始终位居行业领先水平。公司下游市场涵盖化工行业、建材行业、食品行业、食品添加剂行业及医药行业等众多领域。

多年来，凭借良好的市场声誉和品牌影响力，艾录与各领域龙头企业形成了稳定的合作关系，公司客户包括妙可蓝多、蒙牛、光明、雀巢、菲仕兰、陶氏、巴斯夫、沈阳化工、佰利联、德高、立邦、东方雨虹、美巢等国内外知名工业及消费类企业。艾录已获得授权且尚在有效期内的专利共97项，其中包括21项发明专利和76项实用新型专利及外观设计专利。公司先后通过ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018、ISO22000:2018、BRCGS、HACCP、HALAL等质量、环境、职业健康安全、食品安全领域的国际管理体系认证。

同时，公司还获得了Sedex注册、ECOVADIS注册等进入国际市场的相关资质。公司是上海市认定的科技小巨人、市级企业技术中心、上海市高新技术企业;公司品牌“艾录包装”被评定为上海市著名商标;公司产品食品包装用牛皮纸袋被认定为上海名牌产品;2019年和2020年公司被评为“上海民营制造业企业100强”;2018至2021年公司连续四年进入行业媒体《印刷经理人》杂志评选的“中国印刷包装企业100强”企业名单，是唯一上榜的工业用纸包装企业。未来，艾录将持续依托稳定供应实力与优质产品，矢志为客户提供产品立足未来的创新包装解决方案，帮助客户提高市场份额占有能力，实现长期合作。

经营范围机器人灌装设备、塑料制品、塑料软管的技术开发、设计和销售，高分子环保复合包装纸袋、复合袋的研发、设计、制造和销售，纸张、胶粘剂、包装材料、包装机械、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，道路货物运输（除危险化学品），包装设计，包装印刷，从事货物进出口及技术进出口业务。