周五申购的新债简析（10月20日）

周五，共有2只新债可申购，为雅创电子可转债雅创转债、震裕科技可转债震裕转债。

雅创转债，债券代码：123227

10月20日，雅创转债网上申购，申购代码为“371099”，申购上限100万元，申购日期为2023年10月20日。

本次发行规模为3.63亿元。本次发行的可转债票面利率为第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%。本次发行的雅创转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统发售。

雅创电子，代码301099，当前市值42.39亿。10月18日消息，雅创电子开盘报54.25元，截至10时15分，该股跌0.47%报52.990元。

从近五年营收复合增长来看，雅创电子近五年营收复合增长为18.63%，过去五年营收最低为2020年的10.98亿元，最高为2022年的22.03亿元。

公司介绍：发行人是国内知名的电子元器件授权分销商，主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际著名电子元器件设计制造商的产品。具体产品包括光电器件、存储芯片、被动元件和分立半导体等，产品主要应用于汽车电子领域。

募集资金用途：雅创汽车电子总部基地项目、汽车模拟芯片研发及产业化项目。

震裕转债，债券代码：123228

震裕科技（300953）公告，公司将发行11.95亿元可转换公司债券（“可转债”），债券简称为“震裕转债”，债券代码“123228”，转股价格为61.57元，申购日期为10月20日，网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00。

正股基本信息：震裕科技，300953，所属行业为制造业-专用设备制造业

当前市值61.72亿。10月18日消息，震裕科技开盘报60.7元，截至10时15分，该股跌0.02%报60.050元。

从近五年营收复合增长来看，震裕科技近五年营收复合增长为76.17%，过去五年营收最高为2022年的57.52亿元，最低为2018年的5.97亿元。

公司是专业从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司拥有丰富的精密级进冲压模具开发经验和完整的制造体系，以精密级进冲压模具的设计开发为核心，为全球范围内的家用电器制造商及汽车、工业工控制造商等提供定制化的精密级进冲压模具。同时，公司以自身设计开发的冲压模具为基础，向客户提供精密结构件产品，广泛应用于家电、新能源锂电池、汽车、工业工控等行业领域。

募集资金用途：年产3.6亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目、补充流动资金、年产9亿件新能源动力锂电池顶盖项目。

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