10月16日创业板新股思泉新材将公布中签结果
广东思泉新材料股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行1,442.0334万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上委会审议通过,并已经中国证券监督管委会予以注册(证监许可[2023]1373号)。本次发行的保荐人(主承销商)为长城证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。
根据《广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行通告》,本次发行的保荐人(主承销商)于2023年10月13日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处的监督下进行并公证。现将中签结果通告如下:
末尾位数中签号码
末“4”位数7497,2497
末“5”位数55393,05393,30393,80393
末“6”位数482919,982919
末“7”位数5545941,1545941,3545941,7545941,9545941
末“8”位数11104148,35425063,09307572,56411846,21640829
凡参与本次网上定价发行申购思泉新材A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有13,988个,每个中签号码只能认购500股思泉新材A股股票。
发行人与保荐人(主承销商)长城证券股份有限公司协商确定本次发行股份数量为1,442.0334万股,本次发行价格为人民币41.66元/股。本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数(以下简称“四个值”)孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次配售。
本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
本次发行初始配售数量为72.1016万股,占本次发行数量的5.00%。本次发行不安排向发行人的高级管理人员与员工参与本次配售设立的专项资产管理计划及其他外部投资者的配售。最终,本次发行不向参与配售的投资者定向配售。本次发行初始配售数量与最终配售数量的差额72.1016万股回拨至网下发行。
配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,031.0834万股,占扣除最终配售数量后本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为410.95万股,占扣除最终配售数量后本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量1,442.0334万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
根据《广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行通告》(以下简称“《发行通告》”)公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为7,015.24443倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)启动回拨机制,将扣除最终配售数量后本次公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即288.45万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为742.6334万股,占扣除最终配售数量后本次发行数量的51.50%;网上最终发行数量为699.4万股,占扣除最终配售数量后本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0242601698%,有效申购倍数为4,121.98270倍。