2023年9月20日新股追踪： 爱科赛博将公布中签号

2023年9月20日新股追踪：爱科赛博将公布中签号

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“爱科赛博”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上委会审议通过，并已经中国证券监督管委会同意注册（证监许可〔2023〕1493号）。

本次发行采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

长江证券承销保荐有限公司担任本次发行的保荐人（主承销商）。经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次发行股份数量为2，062.0000万股，占发行后公司总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为8，248.0000万股。

本次发行初始配售数量为309.3000万股，占发行总数量的15.00%。参与配售的投资者承诺的认购资金已于法定时间内汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终配售数量为125.3493万股，占发行总数量的6.08%。初始配售股数与最终配售股数的差额183.9507万股回拨至网下发行。

配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1，410.8507万股，占扣除最终配售数量后发行数量的72.85%；网上发行数量为525.8000万股，占扣除最终配售数量后发行数量的27.15%。

本次发行价格为69.98元/股。发行人于2023年9月18日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“爱科赛博”A股525.8000万股。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3，118，109户，有效申购股数为14，574，270，000股，网上发行初步中签率为0.03607728%。配号总数为29，148，540个，号码范围为100，000，000，000-100，029，148，539。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》公布的回拨机制，本次发行最终配售数量为125.3493万股，占发行总数量的6.08%。初始配售股数与最终配售股数的差额183.9507万股回拨至网下发行。

由于本次网上发行初步有效申购倍数约为2，771.83倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即193.7000万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1，217.1507万股，占扣除最终配售数量后发行数量的62.85%；网上最终发行数量为719.5000万股，占扣除最终配售数量后发行数量的37.15%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04936782%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人（主承销商）定于2023年9月19日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2023年9月20日（T+2日）在网上公布摇号中签结果。