创业板九典制药可转债于2023年9月19日缴款

创业板九典制药可转债于2023年9月19日缴款

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“九典制药”、“发行人”）和西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据我国相关法规组织实施本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“九典转02”）。

九典制药本次向不特定对象发行36，000万元可转换公司债券原股东优先配售及网上申购已于2023年9月15日（T日）结束。

根据2023年9月13日（T-2日）公布的《湖南九典制药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》（以下简称“《发行通告》”），本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次九典转02发行申购结果通告如下：

一、总体情况

九典转02本次发行36，000万元（共计3，600，000张），发行价格为每张100元。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年9月15日（T日）。

二、发行结果

根据《发行通告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下：

1、原股东优先配售结果

原股东优先配售的九典转02总计3，029，955张，即302，995，500.00元，占本次发行总量的84.17%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的九典转02总计570，040张，即57，004，000.00元，占本次发行总量的15.83%，网上中签率为0.0006352217%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为89，738，746，110张，配号总数为8，973，874，611个，起讫号码为000000000001-008973874611。

发行人和保荐人（主承销商）将在2023年9月18日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签号码将于2023年9月19日（T+2日）在网上通告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能认购10张（即1，000元）九典转02。