603306华懋科技可转债网上中签率及优先配售结果通告

603306华懋科技向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果通告

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华懋科技”）向不特定对象发行105，000万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华懋转债”）已获得中国证券监督管委会证监许可〔2023〕1682号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为申港证券股份有限公司。本次发行的可转债简称为“华懋转债”，债券代码为“113677”。

华懋科技本次向不特定对象发行105，000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2023年9月14日（T日）结束。本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次华懋转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

华懋转债本次发行105，000万元（105万手）可转换公司债券，发行价格为人民币100元/张（1，000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年9月14日（T日）。

二、发行结果

根据《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》，本次华懋转债发行总额为105，000万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

（一）向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的华懋转债为749，704，000元（749，704手），约占本次发行总量的71.40%。

（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的华懋转债为300，296，000元（300，296手），占本次发行总量的28.60%，网上中签率为0.00326065%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上有效申购户数为9，241，229户，有效申购数量为9，209，711，172手，即9，209，711，172，000元，配号总数为9，209，711，172个，起讫号码为100，000，000，000-109，209，711，171。

发行人和保荐人（主承销商）将在2023年9月15日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在2023年9月18日（T+2日）的网上通告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1，000元）华懋转债。