【9月11日财经日历】博俊转债公布网上发行中签率

【9月11日财经日历】博俊转债公布网上发行中签率

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“博俊科技”、“发行人”或“公司”）和东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐人（主承销商）”）根据相关法规组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“博俊转债”）。

博俊科技向不特定对象发行50，000.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2023年9月8日（T日）结束。

根据2023年9月6日（T-2日）公布的《江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》（以下简称“《发行通告》”），本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次博俊转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

博俊转债本次发行50，000.00万元，发行价格每张100元，共计500.00万张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年9月8日（T日）。

二、向原股东优先配售结果

原股东优先配售的博俊转债总计4，089，351张，即408，935，100.00元，占本次可转债发行总量的81.79%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的博俊转债总计为910，640张，即91，064，000.00元，占本次发行总量的18.21%，网上中签率为0.0010404561%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为87，523，150，310张，配号总数为8，752，315，031个，起讫号码为000000000001—008752315031。

发行人和保荐人（主承销商）将在2023年9月11日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将于2023年9月12日（T+2日）在网上通告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买10张（即1，000元）博俊转债。