新债科数转债中签率查询：网上发行中签率多少

新债科数转债中签率查询：网上发行中签率多少

科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”、“发行人”或“公司”）和广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人（主承销商）”）根据相关法规组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“科数转债”）。

科华数据向不特定对象发行149，206.80万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2023年8月23日（T日）结束。

根据2023年8月21日（T-2日）公布的《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》（以下简称“《发行通告》”），本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次科数转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

科数转债本次发行149，206.80万元，发行价格为100元/张，共计14，920，680张，本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年8月23日（T日）。

二、原股东优先配售结果

根据深交所提供的网上优先配售数据，原股东优先配售科数转债总计为9，870，509张，即987，050，900.00元，占本次发行总量的66.15%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的科数转债总计为5，050，170张，即505，017，000.00元，占本次发行总量的33.85%，网上中签率为0.0052497071%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为96，199，079，750张，配号总数为9，619，907，975个，起讫号码为000000000001-009619907975。

发行人和保荐人（主承销商）将在2023年8月24日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2023年8月25日（T+2日）在网上通告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1，000元）科数转债。