301188力诺特玻可转债网上发行中签率及优先配售结果通告

301188力诺特玻可转债网上发行中签率及优先配售结果通告

山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“力诺特玻”、“公司”或“发行人”）和民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”或“民生证券”）根据相关法规组织实施本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“力诺转债”）。

山东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象发行50，000.00万元可转换公司债券网上申购已于2023年8月23日（T日）结束。根据2023年8月21日（T-2日）公布的《山东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》（以下简称“《发行通告》”），本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次力诺转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

力诺转债本次发行50，000.00万元（共计5，000，000张），发行价格为每张100元，发行日期为2023年8月23日（T日）。

二、原股东优先配售结果

原股东优先配售力诺转债总计为317，614，700.00元，即3，176，147张，占本次发行总量的63.52%。

三、网上向社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的力诺转债为182，385，000.00元（1，823，850张），占本次发行总量的36.48%，网上中签率为0.0018983056%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为96，077，785，260张，配号总数为9，607，778，526个，起讫号码为000000000001-009607778526。

本次发行的保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司将在2023年8月24日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2023年8月25日（T+2日）的网上通告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1，000元）力诺转债。