【新股中签查询】今日泰凌微网上公布中签率
泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上委会审议通过,并已经中国证券监督管委会同意注册(证监许可〔2023〕1450号)。
安信证券股份有限公司担任本次发行的保荐人(联席主承销商),中信建投证券股份有限公司担任本次发行的联席主承销商(安信证券和中信建投证券合称“联席主承销商”)。
本次发行采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为6,000.00万股。其中初始配售数量为900.00万股,占本次发行数量的15.00%。参与配售的投资者承诺的认购资金已于法定时间内足额汇至联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终配售数量为448.5668万股,占本次发行数量的7.48%。初始配售数量与最终配售数量的差额451.4332万股将回拨至网下发行。
配售回拨后、网上网下回拨前,网下发行数量为4,021.4332万股,占扣除最终配售数量后发行数量的72.44%;网上发行数量为1,530.00万股,占扣除最终配售数量后发行数量的27.56%。最终网下、网上发行合计数量为5,551.4332万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币24.98元/股。发行人于2023年8月16日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“泰凌微”A股1,530.00万股。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为3,242,722户,有效申购股数为39,038,898,000股,网上发行初步中签率为0.03919168%。配号总数为78,077,796个,号码范围为100,000,000,000-100,078,077,795。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《泰凌微电子(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为2,551.56倍,超过100倍,发行人和联席主承销商启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即555.1500万股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为3,466.2832万股,占扣除最终配售数量后发行数量的62.44%;网上最终发行数量为2,085.1500万股,占扣除最终配售数量后发行数量的37.56%。
回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05341211%。
三、网上摇号抽签
发行人与联席主承销商定于2023年8月17日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,并将于2023年8月18日(T+2日)在《网下初步配售结果及网上中签结果通告》及上交所网上公布网上摇号中签结果。