301421波长光电网上申购情况及中签率通告

301421波长光电：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率通告

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“波长光电”、“发行人”或“公司”）首次公开发行2，893.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上委会审议通过，并已经中国证券监督管委会同意注册（证监许可〔2023〕1252号）。

发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司协商确定本次发行价格为29.38元/股。

本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社保基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理法》等相关法规的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值。

依据本次发行价格，保荐人相关子公司不参与配售。最终，本次发行不向参与配售的投资者定向配售。初始配售与最终配售的差额144.65万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用向网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2，068.50万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为824.50万股，占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量2，893.00万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

发行人于2023年8月14日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“波长光电”A股824.50万股。

一、网上申购情况

主承销商根据深交所提供的数据，对本次网上发行有效申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为8，767，959户，有效申购股数为55，968，112，500股。配号总数111，936，225个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000111936225。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《南京波长光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行通告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6，788.12765倍，超过100倍，发行人和主承销商启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次发行数量的20.00%（向上取整至500股的整数倍，即578.60万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1，489.90万股，占本次发行数量的51.50%，网上最终发行数量为1，403.10万股，占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上发行的最终中签率为0.0250696323%，有效申购倍数为3，988.88978倍。

三、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于2023年8月15日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行摇号抽签，并将于2023年8月16日（T+2日）在网上公布摇号中签结果。