可转债日历：下周一众和转债（110094）上市

星期一这只可转债迎来上市！（众和转债）

于8月14日在深圳证券交易所上市

新债相关内容

债券简称：众和转债

申购简称：众和发债

债券代码：110094

申购代码：733888

原股东配售认购简称：众和配债

原股东配售认购代码：704888

原股东股权登记日：2023/7/17

原股东每股配售额（元/股）：1.018

正股简称：新疆众和

正股代码：600888

发行价格（元）：100

申购日期：2023-07-18周二

实际募集资金总额（亿元）：13.75

申购上限（万元）：100

正股价（元）：8.23

债券现价（元）：100

转股价值：100.37

回售触发价：5.74

转股开始日：2024年1月24日

正股市净率：1.33

转股价（元）：8.2

转股溢价率：-0.36%

强赎触发价：10.66

转股结束日：2029年7月17日

发行价格（元）：100

债券年度：2023

上市日：2023-08-14周一

起息日：2023/7/18

到期日：2029/7/18

利率说明：本次发行的可转债票面利率为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

债券发行总额（亿）：13.75

债券期限（年）：6

止息日：2029/7/17

每年付息日：7月18日

申购日期：2023-07-18周二

上市日期：2023-08-14周一

中签号公布日期：2023-07-20周四

网上发行中签率（%）：0.0039

公司简介：

新疆众和股份有限公司是铝电子新材料和高纯铝领域的技术引领者和全球供应商，是我国发展电子信息、航天航空及高新技术产业的平台，于1958年建厂，1996年在上海证券交易所上市（股票代码：600888）。历经六十多年的发展，已成为中国新材料产业的关键骨干企业，中国电子元件百强企业、铝加工十强企业。至2021年底，新疆众和总资产达140亿元，实现销售收入82亿元，利税11亿元。

新疆众和紧紧围绕我国“中国制造2025”重要领域，推动新一代信息技术与制造技术融合发展，加快新材料产业集成化、数字化、智能化发展，以绿色科技、智能环保、可靠高效的高技术、高附加值的产品和服务，积极响应我国“碳达峰”“碳中和”目标，推动能源绿色低碳转型发展，在乌鲁木齐市高新区北区、乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区、石河子经济技术开发区等建设了四个新材料产业园，形成了“深化铝基电子电工、先进结构材料产业链，构建冶金技术服务与物流贸易生态圈”的“一体两翼”产业协同发展。

经营范围：发电，经营道路运输业务;对外承包工程业务经营;高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔电子元器件原料、铝及铝制品、铝合金、炭素的生产、销售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;金属门窗工程专业承包叁级;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;本企业生产废旧发电，经营道路运输业务;对外承包工程业务经营;高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔电子元器件原料、铝及铝制品、铝合金、炭素的生产、销售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;金属门窗工程专业承包叁级;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;本企业生产废旧物资的销售;非标准机加工件、钢结构件、机电产品的制造、安装、销售;金属支架的制造、安装及电器设备安装;线路铁塔的制作、销售。金属幕墙建筑;冶金工程施工;炉窑施工;钢结构工程施工;防腐保温工程施工;设备维修;焊剂销售;电解及相关行业配套的设备、配件、材料的销售及提供劳务、技术服务;材料加工;矿产品、农产品、燃料油脂、机械设备、电子器具、建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。