大叶转债（123205）：8月8日新债上市

星期二这只新债迎来上市！（大叶转债）

于8月8日在深圳证券交易所上市

新债相关内容

债券简称：大叶转债

申购简称：大叶发债

债券代码：123205

申购代码：370879

原股东配售认购简称：大叶配债

原股东配售认购代码：380879

原股东股权登记日：2023/7/14

正股简称：大叶股份

正股代码：300879

原股东每股配售额（元/股）：2.9751

发行价格（元）：100

申购日期：2023-07-17周一

实际募集资金总额（亿元）：4.76

申购上限（万元）：100

债券现价（元）：100

转股价值：86.96

回售触发价：14.01

转股开始日：2024年1月22日

正股市净率：2.87

转股价（元）：20.01

转股溢价率：15.00%

强赎触发价：26.01

转股结束日：2029年7月16日

发行价格（元）：100

债券年度：2023

信用级别：A+

上市日：2023-08-08周二

起息日：2023/7/17

到期日：2029/7/17

利率说明：本次发行的可转债票面利率为：第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.70%，第五年2.80%，第六年3.50%。

债券发行总额（亿）：4.76

债券期限（年）：6

止息日：2029/7/16

每年付息日：7月17日

申购日期：2023-07-17周一

上市日期：2023-08-08周二

中签号公布日期：2023-07-19周三

网上发行中签率（%）：0.0007

公司简介：

宁波大叶园林设备股份有限公司成立于2006年2月，位于余姚市经济开发区锦凤路58号，占地面积121余亩，注册资本1.2亿元，是一家聚有人才创业型和技术密集型相结合的台港澳与境内合资企业，从事割草机、打草机/割灌机、其他动力机械及配件的研发设计、生产制造和销售，产品主要销往国外发达地区。公司是国内园林机械行业领先企业，割草机优秀企业，是中国电器工业协会电动工具分会副理事长单位，是中国内燃机工业协会公布的中国内燃机及零部件行业排头兵企业，是宁波市制造业单项示范企业（割草机产品），获得过世界自然基金会颁发的低碳制造计划铂金奖证书。

公司自2009年起被评为高新技术企业，拥有“浙江省企业技术中心”、“省级工业设计中心”，拥有专利124项，其中发明专利66项，公司实验室为德国TUV南德集团授权认可的目击电气测试实验室。公司的“自走式高效环保园林汽油割草机”和“低排放低噪音轻型化二冲程汽油割灌机”被列入我国火炬计划产业化示范项目，割草机产品是中国林业机械协会“向社会产品”。以自主研发实力和产品质量为基础，公司还致力于推动行业规范健康发展，负责制定或参加起草国标5项、行业标准10项和浙江团体标准1项，是中国林业机械标准化技委会单位。公司重视质量管理和体系建设，已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，主要产品通过多项国际进口认证。通过多年努力，已经成为国际园林机械行业中具有较高知名度的ODM生产商，在生产技术、产品品质、制造规模等方面具有较高的市场地位，产品销往全球50多个地区，积累了一批优质客户资源。秉承“品牌出众，技术领先，一流人才，不断超越，完善网络，全程服务”的经营理念，公司优质服务于客户，将力争成为国际园林机械行业的优秀企业，将公司打造成为国内外知名的园（农）林机械生产基地，成为全球园林设备的领跑者。

经营范围园林机械及配件、农业机具、园林机具、电动工具、清洁设备、电器配件、电机、电子元器件、汽油机及模具的制造、加工、测试。自营和代理各类货物和技术的进出口，无进口商品分销业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按我国有关法规办理申请。）（不涉及外商投资准入特别管理范围。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）