打新提醒:德福科技今日公布中签率,你打了吗?
九江德福科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行6,753.0217万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上委会审议通过,并已获中国证券监督管委会予以注册的(证监许可[2023]1226号)。
发行人与保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司协商确定本次发行股份数量为6,753.0217万股,发行价格为人民币28.00元/股。
本次发行最终采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行的发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社保基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理法》等法规的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数的孰低值,故保荐人相关子公司不参与配售。
本次发行初始配售发行数量为1,350.6043万股,占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发行价格,发行人的高级管理人员和员工参与本次配售设立的专项资产管理计划最终配售股份数量为370.5714万股,约占本次发行股份数量的5.49%;其他参与配售的投资者最终配售股份数量为178.5714万股,约占本次发行股份数量的2.64%。本次发行最终配售股数
549.1428万股,占本次发行数量的8.13%,初始配售股数与最终配售股数的差额801.4615万股回拨至网下发行。
配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为5,123.4289万股,占扣除最终配售数量后发行数量的82.58%;网上初始发行数量为1,080.4500万股,占扣除最终配售数量后发行数量的17.42%。配售回拨后的网下、网上发行合计数量6,203.8789万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
发行人于2023年8月4日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“德福科技”股票1,080.4500万股。
一、网上申购情况
保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购户数为9,135,212户,有效申购股数为71,368,415,000股,配号总数142,736,830个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000142736830。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行通告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为6,605.43431倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)启动回拨机制,将扣除最终配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%(向上取整至500股的整数倍,即1,240.8000万股)由网下回拨至网上。
回拨机制启动后,网下最终发行数量为3,882.6289万股,占扣除最终配售数量后本次发行数量的62.58%;网上最终发行数量为2,321.2500万股,占扣除最终配售数量后本次发行数量的37.42%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0325248921%,有效申购倍数为3,074.56823倍。
三、网上摇号抽签
保荐人(主承销商)与发行人定于2023年8月7日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行摇号抽签,并将于2023年8月8日(T+2日)在《九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果通告》上公布摇号中签结果。