铭利转债123215中签率123215配号铭利转债什么时候上市?
深圳市铭利达精密技术股份有限公司(以下简称“铭利达”、“公司”或“发行人”)和国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐人(主承销商)”)根据相关法规组织实施向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“铭利转债”)。
铭利达向不特定对象发行100,000.00万元可转债原股东优先配售及网上申购已于2023年8月3日(T日)结束。
根据2023年8月1日(T-2日)公布的《深圳市铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》(以下简称“《发行通告》”),本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次铭利转债发行申购结果通告如下:
一、总体情况
铭利转债本次发行100,000.00万元(共计10,000,000张),发行价格为每张100元。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年8月3日(T日)。
二、发行结果
根据《发行通告》,本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下:
1、向原股东优先配售结果
原股东共优先配售铭利转债总计为818,389,600.00元,即8,183,896张,占本次发行总量的81.84%。
2、网上向社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的铭利转债总计为181,610,000.00元(即1,816,100张),占本次发行总量的18.16%,网上中签率为0.0018818159%。
根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为96,507,841,840张,配号总数为9,650,784,184个,起讫号码为000000000001—009650784184。
发行人与保荐人(主承销商)将在2023年8月4日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果将于2023年8月7日(T+2日)在网上通告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买10张(即1,000元)铭利转债。