星期五这只可转债上市！（晶澳转债）

星期五这只可转债上市！（晶澳转债）

于8月4日在深圳证券交易所上市

新债相关内容

债券简称：晶澳转债

申购简称：晶澳发债

债券代码：127089

申购代码：72459

原股东配售认购简称：晶澳配债

原股东配售认购代码：82459

原股东股权登记日：2023/7/17

正股简称：晶澳科技

正股代码：002459

发行价格（元）：100

申购日期：2023-07-18周二

原股东每股配售额（元/股）：2.7067

实际募集资金总额（亿元）：89.6

申购上限（万元）：100

正股价（元）：31.71

转股价值：81.77

回售触发价：27.15

转股开始日：2024年1月24日

正股市净率：3.55

转股价（元）：38.78

转股溢价率：22.30%

强赎触发价：50.41

转股结束日：2029年7月17日

发行价格（元）：100

债券年度：2023

信用级别：AA+

上市日：2023-08-04周五

起息日：2023/7/18

到期日：2029/7/18

利率说明：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为108元（含最后一期利息）。

债券发行总额（亿）：89.6

债券期限（年）：6

止息日：2029/7/17

每年付息日：7月18日

申购日期：2023-07-18周二

上市日期：2023-08-04周五

中签号公布日期：2023-07-20周四

网上发行中签率（%）：0.0241

公司简介：

晶澳太阳能科技股份有限公司成立于2005年，是光伏发电解决方案平台企业，产业链覆盖硅片、电池、组件及光伏电站。晶澳在全球拥有12个生产基地，在海外拥有13个销售公司，产品足迹遍布135个地区，广泛应用于地面光伏电站以及工商业、住宅分布式光伏系统。凭借持续的技术创新、稳健的财务优势和发达的全球销售与服务网络，晶澳备受国内外客户的认可，多年荣登《财富》中国500强和“全球新能源企业500强”榜单。

经营范围生产、加工单晶硅棒、单晶硅片;生产太阳能电池、组件;研制、开发太阳能系列产品;销售太阳能电池、组件及相关产品与原材料;太阳能光伏并网发电、电量销售;太阳能光伏电站的开发、建设、运营、管理、维护;货物及技术进出口;从事太阳能电池领域的技术开发、技术转让;厂房租赁;场地租赁;电气设备租赁（涉及许可的，凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。