申购速递|开能转债今日迎来申购，值得打吗？

星期三这只新债上市申购！（开能转债）

于7月19日在深圳证券交易所上市申购

新债相关内容

债券简称：开能转债

申购简称：开能发债

债券代码：123206

申购代码：370272

原股东配售认购简称：开能配债

原股东配售认购代码：380272

原股东股权登记日：2023/7/19

正股简称：开能健康

正股代码：300272

发行价格（元）：100

申购日期：2023-07-20周四

原股东每股配售额（元/股）：0.445

实际募集资金总额（亿元）：2.5

申购上限（万元）：100

正股价（元）：-

债券现价（元）：100

转股价值：103

回售触发价：3.97

转股开始日：2024年1月26日

正股市净率：3.21

转股价（元）：5.67

转股溢价率：-2.91%

强赎触发价：7.37

转股结束日：2029年7月19日

发行价格（元）：100

债券年度：2023

信用级别：A+

上市日：-

起息日：2023/7/20

到期日：2029/7/20

利率说明：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。

债券发行总额（亿）：2.5

债券期限（年）：6

评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

退市日：-

止息日：2029/7/19

每年付息日：7月20日

申购日期：2023-07-20周四

中签号公布日期：2023-07-24周一

公司简介：

开能健康科技集团股份有限公司（股票代码：300272），成立于2001年，是国内人居水处理行业上市公司，开创“全屋净水·全家健康”理念，致力于为全球用户提供更具价值的净水产品和服务，创造健康美好生活。位于上海浦东的开能健康中国总部，占地100多亩。开能始终围绕着客户的价值为出发点打造产品和能力，专业研制全屋净软水设备、商用净饮水设备、反渗透RO机、纳滤机等系列整机产品，95%部件自主制造，是全球水处理产品供应的一站式解决方案提供商。产品应用涵盖民用、商用和工业领域，包括家用饮/用水、餐饮行业水处理、校园饮水、公共环境饮水、地暖系统水处理、酒店水处理、医药水处理、环境生态水处理等领域。开能在国际上享有声誉，产品行销全球100多个地区，是欧美地区水处理设备的供应商，也是全球具有大型规模的居家水处理设备和部件制造商。开能是一个践行环保理念的企业，中国总部园区全水回用负排放，各类污水收集净化后，在园区内进行循环再利用。在消费市场，开能联合行业多个合作伙伴，共同发起并成立塑战速决联盟，号召消费者在饮水同时关注和减少一次性塑料瓶使用，保护环境。开能通过内生、外延等方式，用实际行动践行“让健康好水无处不在”的使命。

开能早在2010年就开始智能制造，通过投入智能化、自动化的设备，做好整个开能的自动化产业：智慧化的管理上，从供应商开始，到原材料入库，到生产整个过程。智能化的产品上，搭载IOT技术，实现人机智慧互联。先进制造理念的践行，是为用户提供高品质产品。如今，园区在精益制造理念下，已拥有完整的复合材料压力容器（玻璃钢桶）机器人自动化产线、多路控制阀组件自动化生产线、反渗透膜元件（家用、商用、工业）自动化生产线等。企业设立严苛的质量管理体系，通过ISO9001:2015和ISO14001:2015认证，配合MES、OA、CRM、ERP、RS等系列先进软件系统，严格实行ISO体系运行，进行标准化管理。在物流配套方面，为保证产品快速到达用户端，开能投资建成拥有1万多标准库位的大型自动化仓储立体库，全流程智能产业链的建立，提升了企业整体供应链的能力与效率。现在，开能已经初步完成了制造数字化、产品数字化、服务数字化、客户体验数字化的完整产业。

开能健康拥有世界先进的研发中心，具有CMA资质的水质检测中心，一支由院士、学者等百余位专业技术人才共同组成的研发队伍，累积获得两百余项专利。产品涉及多路控制阀、复合材料压力容器等水处理部件及整机产品，开能是美国水质协会会员，产品通过美国NSF、法国ACS、欧盟CE、RoHS、德国KTW&W270等多项安全及环保认证。开能拥有完整的产业链，具备综合性服务能力。依托专业的研发团队、独立的制造能力、广泛的销售网络、完善的服务体系，开能不断为各领域企业，提供地区化、多样化、个性化用水解决方案。开能拥有一站式中国与国际ODM、OEM服务能力，致力于为客户提供有竞争力的水处理部件及整机产品解决方案和服务，形成覆盖面广、品类完整的产业规模。把整个产品生命周期做好、做强，持续提升客户体验，为客户创造更大的价值。

经营范围健康科技技术开发与推广、净水设备及相关环保产品、壁炉、烤炉（不含压力容器）、燃气器具、电热水器具（凭许可资质经营）、太阳能设备、空气调节设备的生产、销售、租赁及上述相关产品的技术咨询服务，自有房屋租赁，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（我国限定公司经营和我国禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务，道路货物运输，进出口贸易业务（不含进口商品的分销业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。