今日可转债日历：晶澳转债网上发行中签率

今日可转债日历：晶澳转债网上发行中签率

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“晶澳科技”或“发行人”、“公司”、“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据相关法规组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“晶澳转债”）。

晶澳科技向不特定对象发行896，030.77万元可转换公司债券（以下简称“晶澳转债”）原股东优先配售和网上申购已于2023年7月18日（T日）结束。

根据2023年7月14日（T-2日）公布的《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》（以下简称“《发行通告》”），本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次晶澳转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

晶澳转债本次发行896，030.77万元，发行价格为100元/张，即投资者可申购数量为89，603，077张，原股东优先配售日及网上发行日期为2023年7月18日（T日）。

二、原股东优先配售结果

原股东优先配售晶澳转债共66，162，920张，总计6，616，292，000元，约占本次发行总量的73.84%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的晶澳转债总计为2，344，015，000元（23，440，150张），占本次发行总量的26.16%，网上中签率为0.0241433531%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为97，087，384，070张，配号总数为9，708，738，407个，起讫号码为000000000001-009708738407。

发行人和主承销商将在2023年7月19日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2023年7月20日（T+2日）在网上公布通告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1，000元）晶澳转债。