明电转02IPO|今日上市，发行量达4.49亿元

星期三这只新债上市！（明电转02）

于7月19日在深圳证券交易所上市

新债相关内容

债券简称：明电转02

申购简称：明电发债

债券代码：123203

申购代码：370739

原股东配售认购简称：明电配债

原股东配售认购代码：380739

原股东股权登记日：2023/6/30

原股东每股配售额（元/股）：1.5011

正股简称：明阳电路

正股代码：300739

发行价格（元）：100

申购日期：2023-07-03周一

实际募集资金总额（亿元）：4.49

申购上限（万元）：100

正股价（元）：15.48

债券现价（元）：100

转股价值：104.95

回售触发价：10.33

转股开始日：2024年1月8日

正股市净率：2.67

转股价（元）：14.75

转股溢价率：-4.72%

强赎触发价：19.18

转股结束日：2029年7月2日

发行价格（元）：100

债券年度：2023

信用级别：AA-

上市日：2023-07-19周三

起息日：2023/7/3

到期日：2029/7/3

利率说明：第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%。

债券发行总额（亿）：4.49

债券期限（年）：6

评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

退市日：-

止息日：2029/7/2

每年付息日：7月3日

申购日期：2023-07-03周一

上市日期：2023-07-19周三

中签号公布日期：2023-07-05周三

网上发行中签率（%）：0.0011

公司简介：

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）坐落于深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区，其前身“深圳明阳电路科技有限公司”（简称“明阳有限公司”）成立于2001年7月，于2016年1月，公司将有限公司整体变更为股份有限公司，逐步建立起现代企业管理制，并于2018年2月1日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称：明阳电路，证券代码：300739。明阳有限公司于2001年7月扎根深圳，成立深圳明阳电路，经过10年发展，2011年设立美国销售分公司，2012年设立德国明阳生产基地，2013年成立德国明阳销售分公司，2014年设立全资子公司九江明阳电路。

2016年1月，公司将有限公司整体变更为股份有限公司，逐步建立起现代企业管理制。自成立伊始，公司重视产品品质与研发，已通过ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009、ISO14001:2004、ISO13485:2003等管理体系认证和UL、CQC等产品安全认证，于2007年被认定为“深圳市高新技术企业”，2008年被认定为“高新技术企业”;2013年-2016年，在中国电子电路行业协会（CPCA）评比的“中国电子电路行业排行榜”分别位列第64名、第61名、第59名、第54名。

公司主营业务为印制电路板（PCB）研发、生产和销售，拥有PCB全制程的生产能力，类型覆盖HDI板、多层板、刚挠结合板、厚铜板、金属基板、高频板、挠性板等，广泛应用在工业控制、医疗电子、汽车电子、通信设备、LED照明等多个领域，销售区域涵盖欧洲、美洲及东南亚的多个地区。公司致力于技术创新，不断拓展产品应用领域，建立并巩固了公司在小批量板市场的优势地位。公司根据客户需求研发及生产不同类型的PCB产品，通过销售PCB产品实现盈利。公司坚持“多品种、小批量、高技术”的企业定位，秉承“以最小的资源消耗，为电子科技的持续发展提供高技术和高可靠性的线路板和服务”的理念。未来，公司将继续强化基础研发和产品研发，增强产品技术竞争力，提高中高端PCB板销售占比;加强国际市场拓展力度，提高公司的国际市场份额;加大先进设备和生产线投入力度，提升产品生产产能、效率和自动化水平。

经营范围一般经营项目：从事信息、通讯产品的技术开发。增加：货物及技术进出口。许可经营项目：生产经营层压多层线路板;增加：生产经营精密在线测量仪器;增加：生产经营柔性线路板。增加：载板、类载板、高密度互联积层板、高频高速板的设计、生产和销售。