新股指南：今日舜禹股份公布网上发行中签率

安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“舜禹股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行41，160，000股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上委会审议通过，并已经中国证券监督管委会同意注册（证监许可〔2023〕1173号）。

发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）协商确定本次发行价格为20.93元/股。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社保基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理法》等相关法规的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数的孰低值。

依据本次发行价格，保荐人相关子公司无需参与配售。最终，本次发行不向参与配售的投资者定向配售。初始配售数量与最终配售数量的差额2，058，000股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为29，429，500股，占本次发行数量的71.50%，网上初始发行数量为11，730，500股，占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量41，160，000股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于2023年7月17日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“舜禹股份”A股11，730，500股。

一、网上申购情况

主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行有效申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为8，930，878户，有效申购股数为74，368，206，500股。配号总数148，736，413个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000148736413。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《安徽舜禹水务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行通告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6，339.73032倍，超过100倍，发行人和主承销商启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将8，232，000股由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为21，197，500股，占本次发行数量的51.50%，网上最终发行数量为19，962，500股，占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上发行的最终中签率为0.0268427880%，有效申购倍数为3，725.39544倍。

三、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于2023年7月18日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行摇号抽签，并将于2023年7月19日（T+2日）在网上公布摇号中签结果。