002810山东赫达可转债网上发行中签率及优先配售结果通告

002810山东赫达向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果通告

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“山东赫达”或“发行人”、“公司”、“本公司”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据相关法规组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“赫达转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年6月30日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

山东赫达本次向不特定对象发行60，000.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2023年7月3日（T日）结束。

根据2023年6月29日（T-2日）公布的《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》（以下简称“《发行通告》”），本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次赫达转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

赫达转债本次发行60，000.00万元可转债，每张面值为人民币100元，发行数量共计6，000，000张，按面值发行。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2023年7月3日（T日）。

二、原股东优先配售结果

根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的赫达转债为411，269，500元（4，112，695张），约占本次发行总量的68.54%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的赫达转债总计为188，730，000元（1，887，300张），占本次发行总量的31.46%，网上中签率为0.0019329397%。

根据深交所提供的网上申购数据，有效申购数量为97，638，842，440张，配号总数为9763884244个，起讫号码为000000000001-009763884244。

发行人和保荐人（主承销商）将在2023年7月4日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在2023年7月5日（T+2日）在网上通告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1，000元）赫达转债。