688638誉辰智能网上发行申购情况及中签率通告

688638誉辰智能首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率通告

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上委会审议通过，并已经中国证券监督管委会同意注册（证监许可〔2023〕995号）。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为1，000.00万股。初始配售股份数量为50.00万股，占本次发行总数量的5.00%。参与配售的投资者承诺的认购资金已于法定时间内汇至保荐人兴业证券指定的银行账户，本次发行最终配售数量为476，758股，占发行总量的4.77%。

最终配售数量与初始配售数量的差额23，242股首先回拨至网下发行，配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为6，673，242股，占扣除最终配售数量后发行数量的70.07%；网上初始发行数量为2，850，000股，占扣除最终配售数量后发行数量的29.93%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终配售数量，共9，523，242股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

证券交易所交易系统网上定价初始发行“誉辰智能”A股2，850，000股。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3，115，046户，有效申购股数为7，604，663，000股。网上发行初步中签率为0.03747701%。配号总数为15，209，326个，号码范围为100，000，000，000–100，015，209，325。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价通告》公布的回拨机制，本次发行最终配售股数为476，758股，占本次发行数量的4.77%，与初始配售数量的差额23，242股回拨至网下发行。

由于本次网上发行初步有效申购倍数为2，668.30倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即952，500股）股票由网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为5，720，742股，占扣除最终配售数量后本次公开发行数量的60.07%，占本次发行总量的57.21%；网上最终发行数量为3，802，500股，占扣除最终配售数量后本次公开发行数量的39.93%，占本次发行总量的38.03%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05000222%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人（主承销商）定于2023年7月3日（T+1日）上午9:30在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2023年7月4日（T+2日）在《网下初步配售结果及网上中签结果通告》及上交所网站公布网上摇号中签结果。