新债行情|海泰转债今日公布中签率，值得打吗？

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“海泰科”、“公司”或“发行人”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人（主承销商）”）根据相关法规向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“海泰转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年6月26日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社的相关法规。

海泰科向不特定对象发行39，657.16万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“海泰转债”）原股东优先配售及网上申购已于2023年6月27日（T日）结束。根据2023年6月21日（T-2日）公布的《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行通告》（以下简称“《发行通告》”），本通告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次海泰转债发行申购结果通告如下：

一、总体情况

海泰转债本次发行39，657.16万元（共计3，965，716张），发行价格为每张100元。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年6月27日（T日）。

二、发行结果

根据《发行通告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下：

1、向原股东优先配售结果

原股东共优先配售海泰转债3，319，471张，共计331，947，100元，占本次发行总量的83.70%。

2、网上向社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的海泰转债为64，624，000元（646，240张），占本次发行总量的16.30%，网上中签率为0.0006950516%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为92，977，261，820张，配号总数为9，297，726，182个，起讫号码为000000000001—009297726182。

发行人与保荐人（主承销商）将在2023年6月28日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2023年6月29日（T+2日）在网上通告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1，000元）海泰转债。